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事件：近日，中信银行、中国邮政集团、中交集团等多个信创大单频出；财政部发布多项基础软硬件政府采购需求标准（征求意见稿）。

政策端：基础软硬件政府采购需求标准加速出台，或提高招投标效率。

7 月底，中国信息安全测评中心发布针对计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品的《安全可靠测评工作指南》。8 月7 日，财政部会同工业和信息化部研究起草并发布了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准（征求意见稿）。自8 月3 日以来，财政部已连续发布多项采购需求标准相关的通知，涉及一体式计算机、操作系统、工作站、便携式计算机、台式计算机、数据库、通用服务器，各项标准中均提到相关产品“应当符合安全可靠测评要求”。信创相关评测指南已发布，政府采购标准已加速出台，后续招投标效率有望提升，信创进一步深入。

行业端：行业信创大单频出。中信银行8 月4 日发布《通用基础设施集成商入围采购项目》中标结果，项目整体采购金额达65 亿，宇信科技等厂商入围。中国邮政集团服务器操作系统（超6 万套）、中交集团桌面操作系统（6 万套）集采项目近日纷纷发布结果，麒麟软件独家中标。国家石油天然气管网集团服务器国产化操作系统软件框架采购项目公布，统信UOS 独家中标。此外，中国工商银行已于7 月17 日发布鲲鹏（两路）、鲲鹏（四路）、海光、飞腾的服务器招标公告。

行业信创加速，鲲鹏、海光领先，需求可期。政策端相关标准加速出台，行业端信创订单招标加速推进，需求加速释放。结合近期行业信创招标情况来看，金融信创加速明显且需求较大，预计金融信创加速将带动行业信创，整体空间可期。国产芯片中，鲲鹏、海光处于领先地位，预计将迎来加速发展。

投资建议：行业信创加速推进，相关厂商有望持续获得订单，迎来加速发展。信创服务器：推荐鲲鹏系神州数码、拓维信息，海光系中科曙光；基础软件：中国软件；金融信创：宇信科技、神州信息；其他：太极股份。

风险因素：市场竞争加剧、招投标进程不及预期、相关公司业绩不及预期的风险。

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